金价全面爆发 甚至创出了今年以来的新高

上周金价大涨,一举收复自过年后至5月底持续震荡走低的失地,之前积累的各种利多金价的因素全部爆发,甚至创出了今年以来的新高。

金价全面爆发 甚至创出了今年以来的新高

国际金价最高打至1348美元/盎司上方,国内黄金T+D也一举突破300元人民币/克。

然而就在上周金价多头猛攻之时,俄罗斯央行突然宣布只会低价收购黄金,俄罗斯国内的大小银行正在考虑增加黄金出口,此举可能对全球黄金价格带来压力。

俄罗斯央行今年更改了它的价格政策,宣布只会向那些售价低于伦敦基准金价的交易商购买黄金,这是为了鼓励国内市场将黄金用作金融投资工具,而非以美元计价的外汇储备或资产。

然而,问题在于俄罗斯国内的黄金投资热情不如中国或美国等国家,黄金需求一直萧条。俄罗斯券商BCS GM的资深分析师表示,新政策出炉后,一些交易商可能不愿意把黄金卖给俄罗斯央行。

甚至一些俄罗斯最大银行和矿企的高管们正在评估其他销售黄金的途径,包括申请向海外销售或增加出口的许可。

为了减轻俄罗斯经济对美元的依赖,该国央行近年来不断买入黄金,2018年购买了274吨黄金,平均价值超过110亿美元,占全球需求的大约6%,为国际黄金价格提供了坚实的后盾。俄罗斯央行行长上周五表示,俄罗斯的黄金与外汇储备将很快达到5000亿美元。

这样的折价幅度不会很大,但考虑到俄罗斯黄金交易的数量之大,最终数字对于卖方而言可能很庞大。这可能迫使他们转向出口。

而一旦俄罗斯在黄金购买或出口方面有任何转向,都可能对市场带来广泛影响。德国斯图加特巴登符腾堡州银行的分析师称:“如果俄罗斯央行削减买入量,黄金市场多头们的日子就不好过了”。

俄罗斯外贸银行则表示,向央行销售黄金取决于多重因素,包括价格、俄罗斯国内外市场等。俄罗斯央行的发言人们拒绝评论。

俄罗斯政府希望银行能把黄金卖给俄罗斯投资者,帮助他们提高对黄金作为金融产品和通胀对冲工具的兴趣。为了刺激需求,立法者们提议取消20%的黄金购买增值税,但目前尚且不知该法案能否快速获得通过。

根据俄罗斯财政部的估算,俄罗斯零售投资者一年有能力购买50吨黄金,但现在他们的购买量只有3-4吨。

综上所述,龙熄财经分析师认为,首先,俄罗斯央行的表态较为明确,在上周金价急速上涨之后或许认为目前金价偏高,一旦大量削减或停止买入黄金会限制金价进一步上升的空间,而俄罗斯大小银行和投资者从原来进口变为出口,会使得国际金价在短期内面临一定的承压。

其次,地缘局势的缓解、国际金融市场的稳定、G20峰会召开在即等等因素,也使得避险情绪逐步在消退,抑制了金价进一步打开向上的空间。

最后,从技术来看上周在经过连续大涨之后,造成了分时级别和周线级别有顶背离的迹象,虽不至于让金价直接反转,不过同样会使得金价难以持续上功。从涨多拉回的细节来看,金价回调一半的位置在1307美元/盎司附近;而之前在1300美元/盎司整数关口附近屡功不过的小头部,上周突破后则由头部变为底部,在一轮上涨结束后也有必要回测一次底部是否扎实。意味着1300美元/盎司整数关口即是非常强的支撑也是对目前的金价有一定的吸引作用。

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